（上接b9版）
法定代表人：陈飞虎
成立时间：1992年12月31日
注册资本：人民币17,229,916,618元
办公地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号
邮政编码：100101
电话：010-58682100
传真：010-64829902
公司网址：http://www.600795.com.cn
电子信箱：gddl@600795.com.cn
经营范围：电力、热力生产、销售；煤炭销售；电网经营；项目、高新技术、环保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务；写字楼及场地出租（以下限分支机构）发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售。
二、本次发行前公司股本情况
（一）发行人本次发行前股本结构
截至2014年6月30日，股本总额为17,229,973,463股，股本结构如下：单位：股
（二）发行人本次发行前前十名股东情况
截至2014年6月30日，前10名股东持股情况如下：
单位：股
三、发行人组织结构以及对其他企业的重要权益投资情况
（一）发行人组织结构
根据《公司法》等有关法律法规的规定，本公司建立了完善的法人治理结构及生产经营管理机构。公司具体组织结构如下图：
（二）发行人重要权益投资
截至2014年6月30日，公司投资企业的基本情况如下：
1、子公司
截至2014年6月30日，公司纳入合并报表范围的子公司的基本情况如下表所列：
单位：万元
注：1、截至2014年6月30日，公司持有河北邯郸热电股份有限公司49的股权、持有国电浙江北仑第三发电有限公司50的股权、间接持有国电泰州发电有限公司40的股权、间接持有国电蚌埠发电有限公司50的股权，但公司能够控制上述公司的日常经营活动、财务政策，因此公司对上述单位具有实质控制，纳入公司合并报表范围。
2、公司间接持有宁夏元嘉电力燃料有限公司40的股权，但公司与宁夏电力公司集体资产管理委员会（宁夏电力公司集体资产管理委员会持有该公司30的股权）签订了股权托管协议，因此对该公司具有实质控制，纳入公司合并报表范围。
3、2014年1月24日，公司下属子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司与长城能源化工有限公司签署股权转让协议，国电英力特能源化工集团股份有限公司拟将其所持有的国电中国石化宁夏能源化工有限公司45的股权转让给中国石化长城能源化工有限公司。依据协议约定，国电中国石化宁夏能源化工有限公司及其子公司国电宁夏英力特积家井煤业有限公司的控制权将移交给中国石化长城能源化工有限公司，国电英力特能源化工集团股份不再对其进行合并报表。截止2014年6月30日，上述股权转让手续尚在办理中。
4、公司下属子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司持有青铜峡铝业发电有限责任公司50股权。2014年4月1日，国电英力特能源化工集团股份有限公司将青铜峡铝业发电有限责任公司管理控制权移交，不再控制上述公司的日常经营活动、财务政策，该公司不再纳入发行人合并报表范围。
2、合营、联营企业
（1）合营企业
截至2014年6月30日，公司参股的合营企业的基本情况如下表所示：
（2）联营企业
截至2014年6月30日，公司参股的联营企业的基本情况如下表所示：
注：公司对股份有限公司、河北银行股份有限公司、百年人寿保险股份有限公司的投资比例虽然未达到20，但在上述单位有派驻董事，对上述公司的决策构成重大影响，故上述公司为国电电力的联营企业，采用权益法核算。
3、其他参股单位
截至2014年6月30日，公司参股的其他单位基本情况如下表所示：
注：1、公司间接持有宁夏黄河化工有限公司30的股权，间接持有宁夏威宁活性碳有限公司30的股权，但上述公司已经进入破产清算程序，故采用成本法核算。
2、公司2013年新收购的下属全资子公司国电安徽电力有限公司所属子公司国电安徽新能源投资有限公司，于2000年3月19日根据安徽电力股份有限公司1999年度股东大会决议将安徽淮南田家庵发电厂第二招待所（“田厂第二招待所”）资产5,462,626.33元与国电力源发电有限公司等四家股东应分该公司1999年的股利进行等额置换，其中：国电安徽新能源投资有限公司4,042,343.48元，占74。四家股东均未办理田厂第二招待所产权登记证，田厂第二招待所也未组建项目公司，国电安徽新能源投资有限公司对田厂第二招待所既无实质控制权，也不对其施加重大影响，因此对其未进行权益法核算，也未纳入合并范围。
四、发行人控股股东和实际控制人基本情况
（一）发行人控股股东及实际控制人情况介绍
本公司的控股股东为中国国电。截至2014年6月30日，中国国电直接持有本公司52.43的股份，并通过其全资子公司国电资本控股有限公司间接持有本公司0.1的股份。中国国电基本情况如下：
公司名称：中国国电集团公司
成立时间：2003年4月
住所：北京市西城区阜成门北大街6-8号
法定代表人：乔保平
注册资金：120亿元
主营业务：从事与电力相关的煤炭能源投资；实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询；进出口业务；房屋出租。
中国国电最近一年及一期的主要财务数据如下表所列：
单位：亿元
注：2013年财务数据引自中国国电的《审计报告》（众环审字(2014)020560号），2014年上半年的财务数据未经审计。
截至2013年12月31日，中国国电控股装机容量达到12,279.30万千瓦，其中，火电9,212.65万千瓦，占75.03；水电1,257.70万千瓦，占10.24；风电1,732.49万千瓦，占14.11；其他发电机组76.46万千瓦，占0.62。2013年，中国国电发电量为5,332.52亿千瓦时。
截至2014年6月30日，中国国电持有的本公司股份不存在被质押或冻结的情况。
（二）发行人实际控制人情况介绍
本公司的控股股东中国国电由国资委履行出资人职责，因此本公司的实际控制人为国资委。
（三）发行人实际控制人、控股股东与发行人的股权关系
截至2014年6月30日，本公司实际控制人、控股股东与本公司的股权关系如下：
五、发行人董事、监事及高级管理人员情况
（一）董事、监事及高级管理人员基本情况
截至2014年6月30日，公司共有11名董事、5名监事和7名高级管理人员，具体情况如下：
1、董事
注：1、王瑞祥独立董事2013年7－12月份在公司领取薪酬。
2、截至2014年6月30日，冯树臣持有公司股票数量为134,000股。
3、经2014年8月21日公司七届十八次董事会会议以及2014年9月10日公司2014年度第三次临时股东大会审议通过，徐波辞去公司第七届董事会董事职务，由鲍绛接任。
2、监事
注：截至2014年6月30日，张紫娟、吴强持有公司股票数量分别为100,000股和12,400股。
3、高级管理人员
注：截至2014年6月30日，朱跃良、缪军、姜洪源、伍权、许琦持有公司股票数量分别为120,000股、100,000股、100,000股、100,000股和100,000股。
（二）董事、监事及高级管理人员兼职情况
截至2014年6月30日，公司董事、监事和高级管理人员在公司控股股东的兼职情况如下表所列：
截至2014年6月30日，公司董事、监事和高级管理人员在除公司控股股东以外其他单位的兼职情况如下表所列：
六、发行人主营业务情况
（一）主营业务概况
公司是中国五大发电集团之一中国国电下属的骨干发电企业，是国内最大的电力上市公司之一，以发电业务为主业。近年来，通过加快结构调整，公司现已形成以火力发电为主，风电、水电、太阳能发电等清洁可再生能源快速发展的发电主业架构，同时通过参股等方式积极涉足金融、煤炭、煤化工、铁路等相关产业，形成了多产业协同发展的良性态势。
公司的产品以电力产品为主，辅以热力、煤炭和化工产品。公司及子公司发电业务分布于东北、华北、华东、华南、西南、西北的25个省、市、自治区。
针对发行人生产经营符合环保相关法律法规之事项，发行人律师发表如下法律意见：
“根据环保主管部门出具的环保合规证明和发行人书面确认，并经本所律师查验，本所律师认为，发行人及其附属企业在报告期内的主要生产经营活动符合环境保护法律、法规和规范性文件的要求，不存在环境保护重大违法行为及受到重大行政处罚的情形。”
（二）公司最近三年主营业务收入构成
1、公司最近三年及一期按行业划分的主营业务收入情况如下表：
单位：万元
电力行业收入是公司主营业务收入的主要来源，近几年占主营业务收入的比例始终保持在85以上；热力行业收入占比较低，随着公司热电联产项目的建设投产，热力行业收入的比重将有所提高；煤炭销售收入主要是下属的国电镇江燃料有限公司等销售煤炭所产生的收入；公司煤化工业务尚处于起步阶段，目前化工业务主要是子公司英力特生产销售的pvc及烧碱等化工产品。
2、公司最近三年及一期按地区划分的主营业务收入情况如下表：
单位：万元
公司目前的业务主要分布于东北、华东、华北、西南及西北地区，发电资产布局合理。公司的电厂基本上分布于西北、西南等煤炭、水等资源丰富地区，或华东、华北等经济发达、电力需求旺盛的地区，具有较明显的区域优势。
（三）公司主要经营模式和主要产品的生产流程
1、主要经营模式
公司通过分公司及内部核算电厂、全资及控股电厂从事以发电为主的业务，经营火电、水电、风电、光伏发电等发电业务和供热业务。公司火力发电及供热业务的主要原材料为煤炭，主要通过外部采购获得。公司所发电量主要根据各地电网公司核定的上网电量并入各地电网，上网电价由国家发改委、地方发改委等有权部门批准及调整。
2、主要产品生产流程
①火力发电
火力发电主要生产工艺流程如下：煤炭通过输煤设备进行除铁、除大块异物、初步破碎后送至原煤斗，磨煤机将原煤磨成煤粉，通过风机产生的风力将煤粉送至锅炉燃烧，将水变成高参数蒸汽，驱动汽轮机产生旋转机械能，带动发电机利用电磁原理将机械能转换成电能，通过变压器升压后送至电网，向用户提供电力。生产工艺的主要原理是将燃煤的化学能转化为热能，热能转化为机械能，机械能再转化为电能。上述流程如下图所示：
②水力发电
水力发电生产工艺全过程如下：水轮机将经过大坝和水库集中和调节后的天然水能转换为机械能以驱动水轮机，再通过与水轮机直接连接的发电机将机械能转换为电能；水轮发电机组输出的电能经变压器升压后被送至电网，向用户供电。上述流程亦如下图所示：
③风力发电
风力发电生产工艺全过程如下：叶轮经过风力推动转
