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2011年泰州华信药业投资有限公司公司债券募集说明书摘要

发布日期:2016/7/25 16:12:53 浏览:296

发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商德邦证券有限责任公司已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2011年泰州华信药业投资有限公司券。

(二)债券简称:11泰医高债。

(三)发行总额:16亿元人民币。

(四)债券期限:本期债券期限为7年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

(五)票面利率:本期债券采用固定利率形式,在存续期内前5年票面年利率为6.96%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.16%确定,Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.80%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在存续期的前5年固定不变。在本期债券存续期限的第5年末,发行人可行使上调票面利率选择权,上调票面利率0至100个基点(含本数);投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率6.96%加上上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

(六)付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(七)发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行。

(八)信用级别:经上海资信评估投资服务有限公司综合评定,本期债券的信用等级为AA级,发行人的主体长期信用等级为AA级。

(九)担保方式:本期债券无担保。

释义

在本募集说明书摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人/本公司/公司/华信公司:指泰州华信药业投资有限公司。

泰州医药高新区:指泰州国家医药高新技术产业开发区。

本期债券:指总额为人民币16亿元的2011年泰州华信药业投资有限公司公司债券,简称“11泰医高债”。

本次发行:指本期债券的发行。

国家发改委:指国家发展和改革委员会。

中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。

主承销商/德邦证券:指德邦证券有限责任公司。

承销团:指由主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。

募集说明书:指2011年泰州华信药业投资有限公司公司债券募集说明书。

募集说明书摘要:指2011年泰州华信药业投资有限公司公司债券募集说明书摘要。

余额包销:指承销团按照承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额,在承销期结束时,将售后剩余的本期债券全部自行购入的承销方式。

工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

元:如无特别说明,指人民币元。

第一条本期债券发行依据

2011年泰州华信药业投资有限公司公司债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2011]734号文件批准公开发行。

第二条本期债券发行的有关机构

一、发行人:泰州华信药业投资有限公司

住所:泰州市富野路1号

法定代表人:周同山

联系人:周同山

联系地址:江苏省泰州市药城大道1号

联系电话:0523-86200006

传真:0523-86200588

邮政编码:225300

二、承销商

(一)主承销商:德邦证券有限责任公司

住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

法定代表人:姚文平

联系人:董朝晖、王斌选、李茂文、金明

联系地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼

联系电话:021-68761616

传真:021-68767880

邮政编码:200122

(二)副主承销商:

1、国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区路618号

法定代表人:祝幼一

联系人:吴筱菊

联系地址:北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层

联系电话:010-59312833

传真:010-59312892

邮政编码:100140

2、东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人:潘鑫军

联系人:朱敏

联系地址:上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼25层

联系电话:021-63325888-5092

传真:021-63326933

邮政编码:200010

(三)分销商:

1、股份有限公司

住所:成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人:冉云

联系人:罗东

联系地址:上海中山南路969号谷泰滨江大厦15A

联系电话:021-61036972

传真:021-61356530

邮政编码:200011

2、华林证券有限责任公司

住所:深圳市福田区民田路178号华融大厦5-6楼

法定代表人:段文清

联系人:侯宇鹏

联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座10层

联系电话:010-88091750

传真:010-88091796

邮政编码:100140

3、新时代证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街1号A座8层

法定代表人:马金声

联系人:黄磊

联系地址:上海市浦东南路256号大厦五楼

联系电话:021-68866991

传真:021-61019739

邮政编码:200120

4、恒泰证券股份有限公司

住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人:鞠瑾

联系人:王颢

联系地址:深圳市福田区福华一路88号中心商务大厦22楼

联系电话:0755-82032840

传真:0755-82032850

邮政编码:518033

三、托管人:中央国债登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街10号

法定代表人:刘成相

联系人:张慧凤、李扬

联系电话:010-88170733、88170735

传真:010-66061875

邮政编码:100033

四、审计机构:国富浩华会计师事务所有限公司

住所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼401室

法定代表人:杨剑涛

经办会计师:吴新民、熊靖

联系地址:北京海淀区西四环中路16号院2号楼401室

联系电话:010-88212677

传真:010-51120377

邮政编码:100039

五、信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司

住所:上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

法定代表人:潘洪萱

经办人:覃斌、刘晓华

联系地址:上海市黄埔区汉口路398号华盛大厦14楼

联系电话:021-63504375-859

传真:021-63610539

邮政编码:200001

六、发行人律师:江苏法德永衡律师事务所

住所:江苏省南京市玄武区玄武大道699-1号

负责人:谈臻

经办律师:沈华、耿仁文

联系地址:南京市鼓楼区湖南路1号凤凰广场B座19楼

联系电话:025-83657365

传真:025-83657366

邮政编码:210042

第三条发行概要

一、发行人:泰州华信药业投资有限公司。

二、债券名称:2011年泰州华信药业投资有限公司公司债券(简称“11泰医高债”)。

三、发行总额:16亿元人民币。

四、债券期限:本期债券期限为7年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

五、债券利率:本期债券采用固定利率形式,在存续期内前5年票面年利率为6.96%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.16%确定,Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.80%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在存续期的前5年固定不变。在本期债券存续期限的第5年末,发行人可行使上调票面利率选择权,上调票面利率0至100个基点(含本数);投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率6.96%加上上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

六、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期限的第5年末上调本期债券后2年的票面利率,调整幅度为0至100个基点(含本数),其中一个基点为0.01%。

七、发行人上调票面利率公告日:发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

八、投资者回售选择权:发行人做出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;或选择继续持有本期债券。

九、投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须在发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述调整。

十、发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。

十一、发行价格:本期债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

十二、债券形式:本期债券以实名制记账方式发行,并在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管。

十三、发行期限:5个工作日,自发行首日至2011年4月26日。

十四、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2011年4月20日。

十五、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的4月20日为该计息年度的起息日。

十六、计息期限:自2011年4月20日至2018年4月19日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为自2011年4月20日至201

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